Ferretti sbarca sulla Borsa di Hong Kong. Parte infatti l’ipo dello storico gruppo degli yacht con l’obiettivo di raccogliere un importo compreso tra 211 e 273 milioni di euro.
Capitalizzazione da oltre 1 miliardo
Al termine della fase di pre-marketing chiusa lo scorso venerdì, come rivelato da MF-Milano Finanza lo scorso 16 marzo, è stata fissata una forchetta di prezzo delle azioni che oscillerà tra 21,8 dollari e 28,2 dollari di Hong Kong, che ai cambi attuali (al 21 marzo) corrispondono a una forchetta compresa tra 2,53 e 3,27 euro per azione. Il tutto dovrebbe così portare a una capitalizzazione di mercato minima di 844 milioni di euro fino a un massimo di 1,093 miliardi, per un flottante del 25%.
Debutto in borsa nei primi giorni di aprile
Nella gestione dell’operazione è coinvolto Cicc (China international capital corporation) in qualità di sponsor a Hong Kong, a sua volta anche global coordinator insieme con Intesa Sanpaolo e Bnp Paribas. Secondo quanto appreso, l’iter di raccolta dovrebbe avere tempi alquanto celeri tanto da far ipotizzare la chiusura dell’offerta entro fine mese, così da poter debuttare alla borsa di Hong Kong nei primi giorni di aprile.
Garantito ingresso di nuovi azionisti
L’operazione sarà tutta in aumento di capitale e coinvolgerà 83,58 milioni di azioni. I proventi, almeno per un 70%, saranno destinati a espandere il portafoglio del gruppo e a migliorare le attività, con lo sviluppo di nuovi modelli di super yacht di punta. Con l’operazione sarà così garantito l’ingresso di nuovi azionisti che affiancheranno il socio di maggioranza Weichai Holding (che controlla attualmente l’86,06%) e l’azionista di minoranza Piero Ferrari, che controlla l’11,14% tramite F Investments, che però potrebbe anche decidere di limare lievemente la propria quota. Supposizioni che però al momento non trovano conferme reali.
Galassi: “Ferretti è il gruppo di yachting più influente del mondo”
Come si legge sul sito della Borsa di Hong Kong, Alberto Galassi, amministratore delegato e direttore esecutivo di Ferretti, ha commentato: “Ferretti continua a crescere come il gruppo di yachting di lusso più influente al mondo, guidato da stile unico, innovazione, sostenibilità e risultati economici. Continueremo a investire in modo significativo in ricerca e sviluppo per lanciare una serie di nuovi modelli ogni anno, ampliando ulteriormente il portafoglio prodotti per soddisfare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione e le aspettative dei nostri clienti molto selettivi.
Obiettivo è realizzare il puro lusso italiano
Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo continuo di nuovi modelli all’avanguardia, principalmente nella categoria del ‘su misura ad alto potenziale’, con l’obiettivo di essere protagonista nel segmento più redditizio del mercato. Parallelamente, esploreremo con attenzione nuove opportunità nei servizi accessori come intermediazione, noleggio, refitting post-vendita e attività di brand extension. Ferretti continuerà a perseguire la sua missione strategica di progettare, produrre e fornire impareggiabili capolavori del mare, realizzando il puro lusso italiano”.
