Enel Finance International, la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha lanciato sui mercati Usa e internazionali un “SustainabilityLinked bond” multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 4 miliardi di dollari Usa, equivalenti a circa 3,4 miliardi di euro. «Nei prossimi anni assisteremo a una forte accelerazione degli investimenti legati agli obiettivi SDG che rappresenteranno una leva essenziale nella creazione di valore sostenibile di lungo termine per tutti», ha affermato il Cfo di Enel, Alberto De Paoli.
«In linea con il nostro modello di business, che pone la sostenibilità al centro delle nostre scelte, continuiamo ad accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi di finanza sostenibile, con una nuova operazione senza precedenti, con la quale superiamo noi stessi raggiungendo nuove vette nei mercati dei capitali; inoltre, si prevede che questa operazione finanzi il rimborso di quattro obbligazioni convenzionali in circolazione per un ammontare nominale di 6 miliardi di dollari Usa. Siamo fermamente convinti che la finanza Sustainability-Linked guiderà il rafforzamento dei mercati dei capitali sostenibili nei prossimi anni, ponendo gli obiettivi legati agli Sdg e il valore finanziario al centro della propria struttura, sostituendo così progressivamente l’indebitamento convenzionale».
L’obbligazione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione delle Emissioni Dirette di Gas Serra (Scope 1), contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite (Lotta contro il cambiamento climatico) e in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework del gruppo. L’emissione, spiega una nota, fa seguito al precedente innovativo “Sustainability-Linked bond” da 3,25 miliardi di euro emesso da Efi lo scorso giugno e rappresenta la più grande operazione “Sustanaibility-Linked” mai eseguita nei mercati dei capitali fixed-income nonché’ la più grande operazione fixed-income di finanza sostenibile dell’anno ad oggi compiuta da parte di un emittente corporate.
L’obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 12 miliardi di dollari Usa e una significativa partecipazione di Investitori Socialmente Responsabili (Sri), consentendo così al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori. Si prevede che i proventi dell’emissione finanzino il rimborso di quattro obbligazioni convenzionali di Efi aventi un ammontare nominale complessivo di 6 miliardi di dollari Usa, accelerando così ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale del gruppo stesso, fissato al 48% nel 2023 e oltre il 70% nel 2030.
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