La “security business” della cartiera italiana Fedrigoni, produttrice a Bollate, in provincia di Milano, di fili ed elementi di sicurezza e carte valori per stampatori e banche centrali, per l’inglese Portals. è questo l’accordo tra le due aziende, che permetterà a Portals di avere anche un’opzione per l’acquisto potenziale di alcuni asset e macchinari, riguardanti la carta per banconote e per passaporti dalla divisione sicurezza di Fabriano (Ancona).
Il completamento delle due distinte operazioni potrebbe avvenire nel corso del 2021, a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni di prassi, come spiegato da Ross Holliday, amministratore delegato di Portals. «Siamo impazienti di completare l’operazione e di accogliere in Portals da Fedrigoni le competenze e l’esperienza del team di Bollate, continuando a potenziare un business primario e integrato nel settore della carta di sicurezza. Questo processo ci consentirà di sviluppare e fornire in modo più rapido ed efficiente i principali prodotti di sicurezza richiesti dai nostri clienti».
Circa un centinaio i dipendenti di Fedrigoni, che confluiranno nella newco Fase srl, costituita ad hoc per consentire l’operazione di cessione a Portals del security business di Bollate. Diverso, invece, la separata operazione relativa a Fabriano: nel caso venga esercitata l’opzione saranno ceduti direttamente a Portals i macchinari specificamente utilizzati per la produzione delle carte di sicurezza e parte dell’attrezzatura. Le persone, lo stabilimento e alcuni assets di particolare pregio, come le macchine in tondo, rimarranno in Fedrigoni per potenziare il business dell’Art&Drawing, ossia delle carte artistiche e delle carte pregiate per la stampa, già in grande crescita e destinato ad un ulteriore potenziamento. «Lasciamo in ottime mani le nostre tecnologie e il know-how delle nostre persone», ha commentato Marco Nespolo, amministratore delegato del Gruppo Fedrigoni.
Il Gruppo Fedrigoni è stato assistito da Poeyry Capital quale advisor finanziario, Latham & Watkins quale advisor legale, PwC e NDA per le tematiche finanziarie, Pirola Pennuto Zei in materia fiscale e Golder sui temi dell’health, safety e enviroment. Portals è stato assistito da CMS quale advisor legale, KPMG per le questioni finanziarie e fiscali, Searchlight Consulting per l’IT e da RPS per la due diligence ambientale.
