Per la prima volta una società del Gruppo illy si apre al mercato dei capitali: si tratta della Domori Spa, marchio piemontese del Polo del Gusto specializzata in produzione di cioccolato super premium, che ha annunciato oggi l’emissione di un’offerta di minibond per un importo compreso tra i 4 e 5 milioni di euro, destinato solo a investitori istituzionali.
Il minibond, realizzato in collaborazione con l’advisor BPER, sarà emesso entro il 2020, e intende accelerare la crescita delle attività extra caffè, culminata nel 2019 con la nascita del “Polo del Gusto”. La sub-holding del Gruppo, presieduta da Riccardo Illy.
Tecnicamente, il CdA ha approvato il 29 ottobre l’iniziativa indicando che il taglio minimo sarà di 100 mila euro e avrà durata di 6 anni con garanzia MCC fino al massimo del 90% del nozionale; cedola fissa tra 3,5% e 4%.
La Domori è in crescita costante dal 2006, quando fu acquisita dal Gruppo Illy, ha un alto tasso di innovazione e rigorosa attenzione alla sostenibilità. Nel 2019 ha rilevato il marchio inglese Prestat.
Il minibond per l’Ad Andrea Macchione, poggia su “due ragioni particolari: l’acquisizione del Brand inglese Prestat ci vedrà impegnati nel 2021 nel compimento del processo di integrazione tra le due aziende” e “gli investimenti che stiamo portando avanti per una maggiore efficienza produttiva, in ragione del costante incremento dei volumi”. Macchione segnala che si tratta di “un’operazione inedita” per il settore.
Stefano Taioli, responsabile del Servizio Investment Banking di BPER Banca” auspica che “un sempre maggiore utilizzo di strumenti come i minibond quotati, anche con la garanzia pubblica” aprano “canali di finanziamento alternativi che possono essere molto utili per le PMI in questo momento difficile”.
